Im diesjährigen Vergleich belegt die Bonnfinanz den 1. Platz vor der RWS Vermögensplanung und Swiss Life Deutschland – dies erhob das Deutschen Kundeninstituts (DKI) zum zweiten Mal in Folge für die Wirtschaftszeitung „EURO“.
Der Fokus des Vergleichs lag auf der Leistung der Allfinanz-Anbieter, die im Rahmen der Beratung sowie in der Produktvorstellung als ganzheitliche Beratung bewertet wird. Insgesamt wurden 14 Allfinanz-Anbieter in rund 285 Kundenkontakten hinsichtlich etwa 190 Einzelkriterien getestet.
Im Mittelpunkt standen dabei die Beratung, die Produktdarstellung und der Kundenservice.
Medienpartner dieser Studie:
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Shopping / Beratung vor Ort
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- Social-Media Checks
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten in Bezug auf Aussagekraft und Informationsgehalt sowie Nutzungsfreundlichkeit ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Beratung, Produktdarstellung sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
| Anbieter |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung |
| Bonnfinanz |
| Deutsche Vermögensberatung |
| EFC |
| FiNUM.Private Finance |
| FORMAXX/Mayflower |
| FP Finanzpartner |
| GLOBAL-FINANZ |
| MLP Finanzberatung |
| OVB |
| Plansecur |
| RWS Vermögensplanung |
| Swiss Life Deutschland |
| TELIS FINANZ |
Ergebnisse
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Bonnfinanz | 102,9 | Bester |
| 2 | RWS Vermögensplanung | 102,7 | Top |
| 3 | Swiss Life Deutschland | 99,0 | Top |
| 4 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 97,2 | Top |
| 5 | MLP Finanzberatung | 94,1 | Top |
| 6 | FORMAXX/Mayflower | 93,8 | Top |
| 7 | OVB | 92,5 | Top |
| 8 | FiNUM.Private Finance | 86,9 | sehr gut |
| 9 | EFC | 83,1 | gut |
| 10 | Plansecur | 78,0 | gut |
| 11 | FP Finanzpartner | 75,3 | gut |
| 12 | Deutsche Vermögensberatung | 64,7 | befriedigend |
| 13 | GLOBAL-FINANZ | 59,2 | ausreichend |
| 14 | TELIS FINANZ | 52,1 | mangelhaft |
Ergebnisse Kategorien
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Bonnfinanz | 104,9 | Bester |
| 2 | Swiss Life Deutschland | 99,9 | Top |
| 3 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 99,5 | Top |
| 4 | RWS Vermögensplanung | 98,6 | Top |
| 5 | OVB | 97,4 | Top |
| 6 | MLP Finanzberatung | 97,2 | Top |
| 7 | FiNUM.Private Finance | 90,4 | sehr gut |
| 8 | FORMAXX/Mayflower | 90,4 | sehr gut |
| 9 | EFC | 85,5 | sehr gut |
| 10 | FP Finanzpartner | 82,0 | gut |
| 11 | Plansecur | 77,2 | gut |
| 12 | GLOBAL-FINANZ | 68,4 | befriedigend |
| 13 | TELIS FINANZ | 64,9 | befriedigend |
| 14 | Deutsche Vermögensberatung | 59,6 | ausreichend |
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | RWS Vermögensplanung | 111,0 | Bester |
| 2 | Bonnfinanz | 108,8 | Top |
| 3 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 103,5 | Top |
| 4 | FORMAXX/Mayflower | 102,2 | Top |
| 5 | Swiss Life Deutschland | 101,8 | Top |
| 6 | EFC | 90,2 | sehr gut |
| 7 | MLP Finanzberatung | 87,7 | sehr gut |
| 8 | Plansecur | 82,2 | gut |
| 9 | OVB | 81,7 | gut |
| 10 | FiNUM.Private Finance | 79,3 | gut |
| 11 | Deutsche Vermögensberatung | 65,5 | befriedigend |
| 12 | FP Finanzpartner | 63,8 | befriedigend |
| 13 | GLOBAL-FINANZ | 44,7 | mangelhaft |
| 14 | TELIS FINANZ | 10,0 | ungenügend |
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | RWS Vermögensplanung | 100,4 | Bester |
| 2 | OVB | 96,5 | Top |
| 3 | MLP Finanzberatung | 96,0 | Top |
| 4 | Swiss Life Deutschland | 92,7 | Top |
| 5 | FORMAXX/Mayflower | 89,5 | sehr gut |
| 6 | FiNUM.Private Finance | 89,4 | sehr gut |
| 7 | Bonnfinanz | 88,9 | sehr gut |
| 8 | TELIS FINANZ | 83,1 | gut |
| 9 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 82,2 | gut |
| 11 | FP Finanzpartner | 75,8 | gut |
| 10 | Deutsche Vermögensberatung | 76,2 | gut |
| 12 | Plansecur | 73,6 | gut |
| 13 | EFC | 66,7 | befriedigend |
| 14 | GLOBAL-FINANZ | 58,1 | ausreichend |
