Die Anbieter FiNUM.Gruppe , OVB und MLP Finanzberatung belegen mit der Note „sehr gut+“ die ersten 3 Plätze. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung „EURO“.
Der Fokus des Vergleichs lag auf der Leistung der Allfinanz-Anbieter, die im Rahmen der Beratung sowie in der Produktvorstellung als ganzheitliche Beratung bewertet wird.
Insgesamt wurden 15 Allfinanz-Anbieter in rund 300 Kundenkontakten hinsichtlich etwa 190 Einzelkriterien getestet.
Medienpartner dieser Studie:
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Shopping / Beratung vor Ort
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- Social-Media Checks
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten in Bezug auf Aussagekraft und Informationsgehalt sowie Nutzungsfreundlichkeit ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Beratung, Produktdarstellung sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
| Anbieter |
| Bonnfinanz |
| Deutsche Vermögensberatung |
| Dr. Klein Privatkunden |
| EFC |
| FiNUM.Gruppe |
| FORMAXX/Mayflower |
| FP Finanzpartner |
| GLOBAL-FINANZ |
| MLP Finanzberatung |
| OVB |
| Plansecur |
| RWS Vermögensplanung |
| Swiss Life Deutschland |
| TELIS FINANZ |
Ergebnisse
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | FiNUM.Gruppe | 101,6 | sehr gut + |
| 2 | OVB | 99,3 | sehr gut + |
| 3 | MLP Finanzberatung | 91,8 | sehr gut + |
| 4 | Bonnfinanz | 88,6 | sehr gut |
| 5 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 77,0 | gut |
| 6 | Swiss Life Deutschland | 74,2 | gut |
| 7 | FP Finanzpartner | 71,7 | befriedigend |
| 8 | Dr. Klein Privatkunden | 67,5 | befriedigend |
| 9 | EFC | 66,3 | befriedigend |
| 10 | GLOBAL-FINANZ | 66,2 | befriedigend |
| 11 | RWS Vermögensplanung | 63,4 | befriedigend |
| 12 | Plansecur | 56,2 | ausreichend |
| 13 | Deutsche Vermögensberatung | 50,3 | mangelhaft |
| 14 | FORMAXX/Mayflower | 49,6 | mangelhaft |
| 15 | TELIS FINANZ | 47,8 | mangelhaft |
Ergebnisse Kategorien
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | FiNUM.Gruppe | 107,8 | sehr gut + |
| 2 | OVB | 101,9 | sehr gut + |
| 3 | Bonnfinanz | 100,3 | sehr gut + |
| 4 | MLP Finanzberatung | 90,2 | sehr gut |
| 5 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 82,2 | gut |
| 6 | GLOBAL-FINANZ | 73,3 | gut |
| 7 | Swiss Life Deutschland | 69,3 | befriedigend |
| 8 | Dr. Klein Privatkunden | 69,3 | befriedigend |
| 9 | FP Finanzpartner | 64,4 | befriedigend |
| 10 | EFC | 64,3 | befriedigend |
| 11 | RWS Vermögensplanung | 63,4 | befriedigend |
| 12 | Plansecur | 54,0 | ausreichend |
| 13 | TELIS FINANZ | 48,1 | mangelhaft |
| 14 | FORMAXX/Mayflower | 43,9 | ungenügend |
| 15 | Deutsche Vermögensberatung | 39,1 | ungenügend |
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | MLP Finanzberatung | 106,7 | sehr gut + |
| 2 | FiNUM.Gruppe | 106,7 | sehr gut + |
| 3 | OVB | 104,2 | sehr gut + |
| 4 | Bonnfinanz | 85,0 | sehr gut |
| 5 | FP Finanzpartner | 83,7 | gut |
| 6 | Swiss Life Deutschland | 80,8 | gut |
| 7 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 75,0 | gut |
| 8 | EFC | 62,5 | befriedigend |
| 9 | GLOBAL-FINANZ | 54,2 | ausreichend |
| 10 | RWS Vermögensplanung | 48,3 | mangelhaft |
| 11 | Plansecur | 48,3 | mangelhaft |
| 12 | FORMAXX/Mayflower | 48,3 | mangelhaft |
| 13 | Dr. Klein Privatkunden | 48,3 | mangelhaft |
| 14 | Deutsche Vermögensberatung | 44,2 | ungenügend |
| 15 | TELIS FINANZ | 22,5 | ungenügend |
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Dr. Klein Privatkunden | 91,7 | sehr gut + |
| 2 | Deutsche Vermögensberatung | 87,5 | sehr gut |
| 3 | RWS Vermögensplanung | 85,8 | sehr gut |
| 4 | OVB | 85,6 | sehr gut |
| 5 | TELIS FINANZ | 85,3 | sehr gut |
| 6 | FiNUM.Gruppe | 78,6 | gut |
| 7 | EFC | 76,7 | gut |
| 8 | Swiss Life Deutschland | 76,4 | gut |
| 9 | MLP Finanzberatung | 73,4 | gut |
| 10 | Plansecur | 73,3 | gut |
| 11 | FP Finanzpartner | 72,2 | befriedigend |
| 12 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 67,1 | befriedigend |
| 13 | GLOBAL-FINANZ | 66,4 | befriedigend |
| 14 | FORMAXX/Mayflower | 65,9 | befriedigend |
| 15 | Bonnfinanz | 65,0 | befriedigend |
