Finanzen /Vermögen

Bester Allfinanzvertrieb 2021

Die Anbieter FiNUM.Gruppe , OVB und MLP Finanzberatung belegen mit der Note „sehr gut+“ die ersten 3 Plätze. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung „EURO“.

Der Fokus des Vergleichs lag auf der Leistung der Allfinanz-Anbieter, die im Rahmen der Beratung sowie in der Produktvorstellung als ganzheitliche Beratung bewertet wird.
Insgesamt wurden 15 Allfinanz-Anbieter in rund 300 Kundenkontakten hinsichtlich etwa 190 Einzelkriterien getestet.

Medienpartner dieser Studie:

Rahmendaten der Studie

Die Daten für die Bewertung wurden mittels

  • Anbieterbefragung,
  • Mystery Shopping / Beratung vor Ort 
  • Mystery Calling und Mystery Mailing
  • Social-Media Checks

erhoben.

Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten in Bezug auf Aussagekraft und Informationsgehalt sowie Nutzungsfreundlichkeit ein.

Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Beratung, Produktdarstellung sowie Kundenservice.

Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:

 

 Anbieter 
Bonnfinanz
Deutsche Vermögensberatung
Dr. Klein Privatkunden
EFC
 FiNUM.Gruppe
FORMAXX/Mayflower
FP Finanzpartner
GLOBAL-FINANZ
MLP Finanzberatung
OVB
Plansecur
RWS Vermögensplanung
Swiss Life Deutschland
TELIS FINANZ

Ergebnisse

Eine umfassende, vertrauensvolle Beratung bezüglich der eigenen Finanzen ist sehr wichtig. Wir haben die Anbieter auf dem Markt detailliert für die Endkunden untersucht.
Jörn Hüsgen, Geschäftsführer Deutsches Kundeninstitut (DKI)
Jörn Hüsgen
Geschäftsführer DKI

Ergebnisse Kategorien

Studie

Die komplette Studie mit allen Detailergebnissen (zzgl. individuellen Auswertungen für bewertete Unternehmen) können Sie bei uns erwerben. Für nähere Informationen schreiben Sie mir bitte eine Email an: studien@dk-institut.de

Veröffentlichung

Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro 09/21  

Weitere Informationen zu:
> Euro